适合已经在用 ERP 的分销商
在现有 ERP 之上准备报价，不替换您的系统
很多分销商已经有了自己的一套系统：ERP、进销存、会计软件、库存系统，甚至只是一份 Excel 目录。它们管着库存、订单、发票和账目，运转得好好的，没有谁愿意为了做报价而换掉它们。
麻烦出在这些软件的“前面”：客户发来的询价五花八门，要靠人一行一行去查货号、套价格，才能变成一份报价。Qotora AI 就是摆在这一步的一层：它读取您软件里的目录、库存和价格，准备好报价，交给您的团队审核。它不是 ERP，不替换您现在使用的系统，也不会往里面写任何东西。
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您的软件管什么，报价的前半段缺什么
您现在使用的软件擅长的是记录：商品资料、库存、价格表、订单、发票和账目。可是客户的询价不是按软件的格式写的，它可能是一张手写清单，一段语音，或者一个没有货号的 Excel。要把它变成一份报价，通常要靠人完成下面这些事：
- 看懂客户的写法：把“2.5mm wire”“32A MCB”这样的简写，对应到系统里真正的货号。
- 套上这位客户的价格：价格等级、折扣、特价。
- 核对库存，缺货时想一个替代品。
- 把这一切整理成客户看得懂的报价单。
这些工作天天都在发生，而且大多落在最懂行的那几个人身上。Qotora 准备的，正是这一部分。
Qotora 在您现有软件之上做的一层
- 从您的软件读取商品目录、库存和价格（只读）。
- 读取客户的询价：PDF、Excel、照片、邮件、语音消息或文字消息。
- 在您的目录中匹配每一行，套用您的价格规则；没有把握的行，会提出一个具体的问题，而不是替您选一个。
- 准备好一份待审核的报价，由您团队里的人逐行核对后再发送。
- 客户接受之后，订单仍由您在自己的软件里按原来的流程录入。
怎样连接您的 ERP
连接方式取决于您用的系统，我们会如实告诉您走哪一条路。我们的团队会在您办公室的一台电脑或服务器上安装一个只读的小程序（连接器），然后按下面三种方式之一读取数据：
- Odoo 17 和 18：通过 Odoo 公开的 API 直接连接，使用只读用户和 API 密钥。上线前，我们会先核对您的版本和模块。
- 装在您自己电脑或服务器上的数据库：SQL Server、PostgreSQL、Firebird、Microsoft Access、FoxPro 或 dBASE 文件、HFSQL，以及任何带 ODBC 驱动的数据库。以只读方式读取，已在测试环境中验证；您的表结构如何对应，由我们在开通时为您完成。
- 其他所有系统，包括 SAP Business One、Dynamics 365 Business Central、QuickBooks 以及各类进销存和会计软件：定时导出 CSV 或 Excel 文件，由连接器读取。数据的新旧取决于最近一次导出，会有短暂的延迟。
需要说明的是：QuickBooks Online 和 Business Central 的直接 API 连接器目前还没有开发完成，所以这两个系统走导出这条路。我们不声称与任何厂商有“原生”“认证”或“合作伙伴”级别的集成，也不使用任何厂商的标志。
只读：不写入，不替换
Qotora 对您的 ERP 只读：读取目录、库存和价格，不会写入，也不会改动里面的任何数据。它不是又一套 ERP，也不要求您迁移数据或改变现在的做法。另外，进货价和利润率不会被发送给 AI 模型。
哪些东西保持原样
- 订单仍在您的软件里录入，库存和发票也仍在那里处理。客户接受报价后，您的团队照旧录入订单。
- 价格表和客户价格等级仍保存在您的系统里。
- 您的团队继续用原来的工具。Qotora 只多了一个做报价的工作区，不替换任何东西。
- 决定权仍在人手里：每份报价发送之前都要审核，不会自动发送。
用到哪些数据
| 数据 | 用来做什么 | 来源 |
|---|---|---|
| 商品目录（货号、品名、规格、单位） | 把客户写的每一行匹配到您的货号 | 您的 ERP、进销存软件或 Excel 目录 |
| 库存 | 标出缺货的行，必要时提出替代品，由您决定是否采用 | 您软件里的库存 |
| 价格与客户价格等级 | 算出这位客户的单价；每一个价格都来自您自己的数据 | 您的价格表和客户资料 |
| 加价与折扣规则 | 报价时套用，由您设定、由您调整 | 开通时由您确认，之后随时可以修改 |
具体怎么连接，取决于您使用的软件。我们的团队负责接入，或导入您的数据。
如果您的目录在 Excel 里
Qotora 并不要求您先有一套大型的软件。目录、库存和价格可以从导出文件或 Excel 表格导入；如果您手上是 PDF 价目表之类的其他格式，请在免费咨询时问我们。如果您的系统不能实时读取，定时导出的文件也可以，数据只会有短暂的延迟。
需要注意的是，导入的数据要保持更新：价格变了而目录没有跟着更新，报价就会用旧价格。怎样更新最省事，我们会在咨询时和您一起确认。
常见问题
Qotora 支持我用的 ERP 吗？
分三种情况：Odoo 有直接连接器；SQL Server、Firebird、Access、HFSQL 等数据库可以只读方式直接读取；SAP Business One、Dynamics 365 Business Central、QuickBooks 以及其他系统通过定时导出的文件。您用的是哪一种，请在免费咨询时告诉我们，我们会如实回答能怎样连接。我们不声称与任何厂商有认证或合作伙伴级别的集成。
Qotora 是 ERP 吗？
不是。它不管库存、采购、订单、发票和账目，只负责把客户的询价变成待审核的报价。
Qotora 会改动我 ERP 里的数据吗？
不会。它对您的软件只读，不会写入。
我需要停用或迁移现在的系统吗？
不需要。Qotora 是摆在您现有软件旁边的一层，您继续使用原来的工具。
连接需要我们的 IT 人员来做吗？
连接工作由我们的团队负责。您需要做的，是告诉我们您用的是什么软件，必要时提供只读的访问方式。开通服务已包含在价格里，不另收费。
我的价格经常变，Qotora 用的是最新的价格吗？
Qotora 用的是从您的软件读取（或由您导入）的价格。价格在您的软件里更新之后如何同步，取决于连接的方式；我们会在接入时和您确认。
客户接受报价之后，订单怎么办？
订单仍在您自己的软件里按原来的流程录入。Qotora 不会写入您的系统。
这和软件自带的报价功能有什么区别？
软件自带的报价功能，往往需要有人先把客户的询价一行一行录进去。Qotora 做的是前面这一步：读懂客户发来的各种询价，匹配货号、套用价格，准备好待审核的报价。