Plantilla de presupuesto para distribuidores, con ejemplo

Qué debe llevar el presupuesto de un distribuidor

El presupuesto para un cliente profesional (un instalador, una constructora, una empresa de mantenimiento) lleva más información que el de un cliente de mostrador. Estos son los campos de la plantilla y para qué sirve cada uno.

Un ejemplo con las cuentas hechas

Un fontanero pide material para la reforma de un baño. El presupuesto relaciona cada línea con el catálogo, aplica el PVP (tarifa sin descuento) y suma. Son las mismas cuatro líneas que trae el archivo de Excel como ejemplo.

Si el cliente fuera un instalador con tarifa del 15 % de descuento, cada línea bajaría ese porcentaje y el total se recalcularía solo: basta con elegir la tarifa en la lista desplegable.

Descargue la plantilla en Excel

• Hoja «Instrucciones»: cómo rellenarla, qué celdas son suyas y cuáles son fórmulas.
• Hoja «Presupuesto»: datos del emisor y del cliente, 18 líneas de artículo, subtotal, descuento global, portes opcionales, base imponible, IVA editable y total, más «Válido hasta» calculado con la fecha y los días de validez.
• Hoja «Tarifas»: sus tarifas de cliente con el descuento de cada una y una tabla de escalas por cantidad.
• Sin macros ni vínculos externos. Las líneas de ejemplo están marcadas con «[Ejemplo]» para que las sustituya.

Cómo usarla, en cinco pasos

1. Escriba sus datos y los del cliente en las celdas amarillas, y elija la tarifa del cliente en la lista.
2. Indique la fecha y los días de validez: «Válido hasta» se calcula solo.
3. Rellene cada artículo con su referencia, descripción, unidad, cantidad y tarifa (PVP). El descuento de la tarifa, el precio neto y el importe se calculan.
4. Añada los portes si los cobra aparte y, si procede, un descuento global.
5. Compruebe la base imponible, el IVA y el total; ajuste el tipo de IVA a su caso y guarde la hoja en PDF para enviarla.

Cinco consejos para que un presupuesto no le cueste dinero

• Ponga siempre una fecha de validez. Sin ella, un cliente puede aceptar un precio de hace tres meses.
• Indique si el precio incluye los portes. Un transporte olvidado se come el margen de un pedido pequeño.
• Anote el stock y el plazo de cada línea. Un artículo que tarda tres semanas debe decirlo desde el principio.
• Presente los sustitutos como sugerencia. Cambiar un artículo sin que el cliente lo sepa es una causa frecuente de devoluciones.
• Pida la aceptación por escrito. Un correo o una firma con fecha evita discusiones cuando cambian los costes.

Cuando rellenar la plantilla a mano ya no alcanza

Una plantilla ordena el presupuesto, pero no lo prepara: alguien tiene que leer la lista del cliente, buscar cada artículo, aplicar la tarifa y teclear. Si presupuesta varias veces al día, ese es el trabajo que consume el mostrador.

Qotora AI lee la solicitud tal como llega (PDF, Excel, foto, texto o nota de voz), busca cada línea en su catálogo, aplica sus reglas de precio y le deja el presupuesto preparado. Una persona de su equipo lo revisa antes de enviarlo; Qotora nunca inventa un precio ni un margen y solo lee su sistema. El plan Counter cuesta 49 US$ el primer mes y después 149 US$ al mes, con la puesta en marcha incluida y 7 días de garantía de devolución.