PARA DISTRIBUIDORES PEQUEÑOS QUE FIJAN PRECIOS CON QUICKBOOKS
Cotizaciones para distribuidores con QuickBooks
QuickBooks hace fácil un estimado cuando ya se conocen las líneas. No lee el correo, el PDF ni la foto de una lista que manda un contratista, y no sabe a cuál de sus productos se refiere. Si su lista de productos, sus precios y sus clientes viven en QuickBooks, alguien tiene que buscar en esa lista línea por línea y teclear el estimado.
Qotora AI lee sus listas de productos y de clientes de QuickBooks, asocia cada línea de la solicitud con sus productos, aplica sus precios y prepara una cotización que una persona de su equipo revisa. Nunca escribe en QuickBooks. Hoy la vía es una exportación, y esta página lo dice sin rodeos.
Actualizado el
Cómo se cotiza hoy con QuickBooks
QuickBooks es, ante todo, un programa de contabilidad. Guarda sus productos y servicios con un precio de venta, sus clientes y, según su plan, las cantidades disponibles. No se pensó para leer la solicitud de un cliente ni para aplicar varias tarifas por cliente, así que muchos distribuidores mantienen una lista de precios en Excel a su lado.
- La solicitud llega como correo, PDF, Excel o foto.
- Una persona busca a mano en la lista de Productos y servicios, o en una lista de precios de Excel.
- Los precios especiales y las tarifas por cliente se recuerdan o se consultan en otra hoja.
- El estimado se teclea y se envía.
Cómo se conecta Qotora AI a QuickBooks
| Vía | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Exportación programada (CSV o Excel) | Funciona hoy | La lista de productos y servicios, los clientes y los precios se exportan de QuickBooks a una carpeta, con periodicidad o cada vez que cambian los precios. El conector de Qotora AI lee cada archivo nuevo. Si sus precios por tarifa están en una hoja de Excel, esa hoja se importa también. |
| Conector por API de QuickBooks Online | Todavía no construido | El esqueleto del código existe pero no funciona, así que no lo ofrecemos ni lo afirmamos. |
| QuickBooks Desktop | Solo exportación | Sin lectura directa. Se aplica la misma vía de exportación. |
QuickBooks e Intuit son marcas de su propietario. Qotora AI no está afiliado a Intuit y no afirma una integración certificada ni de socio.
Qué lee y qué no hace nunca
- Productos y servicios: nombre, SKU, precio de venta, unidad y categoría.
- Cantidad disponible, si su plan de QuickBooks la controla.
- Clientes y proveedores.
- Nunca escribe en QuickBooks: ni estimados, ni facturas, ni productos.
- Ningún precio de compra ni ningún margen se envía jamás al modelo de IA.
La puesta en marcha, paso a paso
- Consulta gratuita: nos cuenta si usa QuickBooks Online o Desktop y dónde viven sus precios por tarifa.
- Le decimos exactamente qué listas exportar y en qué columnas.
- Usted las exporta, o dejamos programada una exportación periódica en una carpeta de un PC de su oficina.
- Con su consentimiento por escrito, nuestro técnico instala el conector y lo apunta a la carpeta.
- Comprobamos lo que recibió Qotora AI, usted confirma algunos productos y su vendedor prepara una primera cotización.
Nuestra parte requiere aproximadamente un día de trabajo de un técnico y está incluida. 49 US$ el primer mes y después 149 US$ al mes con el plan Counter (hasta 150 cotizaciones enviadas al mes, usuarios ilimitados), con 7 días de garantía de devolución desde la primera cotización que envíe.
Preguntas frecuentes
¿Se conecta Qotora AI a QuickBooks?
Mediante una exportación, no con un conector directo. Un conector por API de QuickBooks Online todavía no está construido y no afirmamos tenerlo. La vía de exportación funciona hoy.
¿Es una integración aprobada por Intuit?
No. Es nuestra propia vía de solo lectura. No afirmamos una integración certificada ni de socio con Intuit.
¿Puede crear estimados en QuickBooks?
No. Qotora AI nunca escribe en QuickBooks. La cotización se prepara en su propio espacio de trabajo y la envía una persona después de revisarla.
Mis precios por tarifa están en Excel, no en QuickBooks. ¿Sirve?
Sí. Una hoja de precios se puede importar junto con la exportación de QuickBooks. Cuéntenos en la consulta cómo está organizada.
Uso QuickBooks Desktop.
Se aplica la misma vía de exportación. No hay lectura directa.
¿Cómo mantengo los precios al día?
Vuelva a exportar cuando cambien los precios. El espacio de trabajo muestra cuándo se actualizaron los datos por última vez.